伝説的なローリング・サンダー・レヴュー・ツアーの第2部では、ディランは多くの旧友やコラボレーターをステージに招待しました。彼は特にジョーン・バエズと再会し、数多くのコンサートでは「風に吹かれて」や「鉄道少年」といった曲をデュエットとして共演しました。

ディランのバンドは、ベーシストのロブ・ストーナー、バイオリニストのスカーレット・リベラ、そしてドラマーのハウイー・ワイエスで構成されていました。彼らは皆、成功したアルバム『欲望』に参加しており、さらにギタリストのミック・ロンソン(デヴィッド・ボウイの「スパイダース・フロム・マーズ」で知られる)、スティーヴン・ソレス、デヴィッド・マンズフィールド、そしてT・ボーン・バーネットも参加していました。