トリッキーのフランスの自宅とブリストルでのセッションの間で録音されたこのアルバムは、彼を形成した音楽コミュニティから多大な影響を受けている。サウンドの中心には、ブリストルの歌手ミッチ・サンダースの声があり、彼のソウルフルなファルセットがアルバムの大部分を貫いている。彼らのつながりは、共通の音楽的背景と、パフォーマンスに特徴的な本能的なケミストリーを反映している。

14曲を通して、Trickyはスケルトンなブルース、物憂げなエレクトロニクス、歪んだギター、そして抑制の効いたヒップホップのリズムを融合させ、削ぎ落とされながらも広範なサウンドを作り出している。アルバムは、30年以上にわたり彼の作品を特徴づけてきた絶え間ない実験性を保ちながら、流れるように様々なスタイルを行き来する。